Маркетинговый анализ и прогнозирование уровня, динамики и структуры оптовых цен на строительные материалы теклин антон борисович. Динамика цен на стройматериалы Исследование ценовой эластичности на рынке строительных материалов РФ

На рынке имеется огромное количество различных материалов, цена их постоянно изменяется и иногда очень тяжело следить за их ростом. Для того чтобы возвести дом, необходимо вложить огромную сумму денег, которые понадобятся для покупки дерева, цемента, песка, кирпича и многих других мелочей, которые даже не поддаются счету.

Более крупным организациям - застройщикам намного выгоднее приобретать строительные материалы, потому что объем довольно большой и крупную партию привести к месту назначения проще, чем везти маленькую по той же цене. Ремонтные работы жилья или офиса не менее дешевые, некоторые вкладывают сумму, которая равна покупки такой же недвижимости.

Строительство нового дома и ремонтные работы уже в имеющемся помещении всегда осуществляются довольно сложно. Перед этим необходимо определить стоимость строительных материалов, чтобы оценить возможности и проанализировать выгоду проделанной работы.

Текущие тренды

Аналитики считают, что падение цен на строительные материалы в следующем году ожидать не стоит. По некоторым данным, увеличение стоимости может быть значительным, что превысит 40%. Большинство крупных производителей нацелены на экспорт товара из-за низкого спроса. При этом стоимость самих строительных материалов не меняется уже на протяжении некоторого временного периода.

Ситуация со стройматериалами на карандаше у Генпрокуратуры с 2014 года. В основном речь идет о строительстве социальных, образовательных, спортивных и прочих объектов, с которыми заказчику самому не разобраться. Первая из серьезных проблем - несоблюдение технологии производителями или застройщиками: тогда даже качественные материалы приобретают опасные свойства. Такие нарушения есть по России - от Московской и Костромской области до Забайкалья и Республики Коми.

Вторая группа нарушений - отсутствие документов, подтверждающих качество стройматериалов. Тут тоже богатая региональная палитра - от Чеченской Республики и Хакасии до Татарстана и Ленинградской области.

Как изменятся цены на строительные материалы в 2019?

На цену материалов, используемых для возведения разных объектов, прямое влияние оказывают различные факторы, главным из которых является нестабильная национальная валюта. Рубль постоянно падает в цене. В 2019 году на валютном рынке ожидается повышение цены. Эксперты считают, что строительные компании должны быть готовы к неожиданному повороту событий – увеличению цены до 100%. Поэтому многие производители и покупатели строительных материалов повысят стоимость до максимально возможного уровня. При повышении доллара, цена могут увеличиться в несколько раз.

Влияние внешних факторов

Нестабильная экономическая ситуация ни для кого не является удивительной и кризис в последние годы значительно повлиял на многие отрасли. Производителей строительных материалов это также коснулось, так как поставка на рынок не сокращалась, а спрос на них снизился. Оптимальным выходом стал экспорт, который медленно, но верно снижает насыщение местного рынка требуемыми товарами. Это, в свою очередь, приводит их к подорожанию.

На стоимость материалов, которые производят для строительства, могут оказать влияние различные факторы. Самый главный из них - это нестабильный курс рубля, который постоянно снижается. В 2018 году на валютном рынке ожидается повышение и мнение экспертов склоняется к самому неожиданному повороту событий (от 50 до 100). По этой причине большинство производителей и продавцов строительных материалов повысят стоимость на максимум. При повышении доллара, цены могут увеличиться в несколько раз.

Прогноз на 2019 год

Незначительный рост может наблюдаться для таких строительных материалов, как цемент, песок и щебень. Цена может увеличиться до 20%. Блоки и кирпичи подорожают на 10-20%. Такие данные зависят от региона, в котором планируется строительство. Максимальная цена на строительные материалы в 2018 году будет зафиксирована в Петербурге и в Москве. Многие материалы продолжают расти в цене, достигнув отметку 60%. В маленьких городах цена увеличится на 15%. Регионы, в которых есть свои производители строительных материалов, не ощутят резкого скачка цен. В таких городах она может подняться только до 10%. При этом рост цены в любом регионе будет зависеть от цены на бензин, заработной платы, ВВП.

Производство стройматериалов падает, рынок недвижимости прогнозирует уменьшение объема продаж до 30 %, цены на стройматериалы растут. Какие возможности дает строительный рынок участникам? Попробуем найти ответы вместе. Цель нашей статьи - обозначить тенденции строительного рынка и рынка стройматериалов, подвести итоги 2015 г. и попытаться определить как возможные точки роста, так и новые возможности развития. Ведь кризис - это повод заработать тогда, когда у всех опускаются руки. Начнем с аксиомы: рынок стройматериалов напрямую зависит от количества проданных и отремонтированных квадратных метров. Поэтому без анализа рынка жилой недвижимости не обойтись.

В целом 2015 г. по объему сданного жилья показал падение всего на 0,5 % (рис. 1).

Столь незначительное изменение специалисты связывают с тем, что сработал эффект отложенного спроса: дома, которые начали строить 2 года назад, ввели в эксплуатацию. Институт развития строительной отрасли делал прогноз, что объем ввода жилья в 2015 г. может составить 88 млн м 2 . Однако остановка строительства 1,5 млн м 2 , перенос сдачи в эксплуатацию в 2016 г. не менее 3 млн м 2 не позволили достичь прогнозируемых показателей. Помимо этих факторов на рынок недвижимости, безусловно, повлияло резкое падение спроса на жилье, остановка в начале года рынка ипотечного кредитования (из-за повышения ключевой ставки), существенное снижение ввода индивидуального жилья и - как следствие вышеперечисленных причин - падение платежеспособности населения.

Если говорить только о Москве, то она побила свое- образный рекорд: в 2015 г. в столице ввели в эксплуатацию 3,8 млн м 2 , в основном прирост был за счет строительства в Новой Москве.

Столица в последние годы стабильно входит в топ-3 регионов России по объему возводимого жилья. Краснодарский край также вошел в тройку лидеров: в 2015 г. на Кубани построили 4,62 млн м 2 жилья.

Но эти цифры говорят о введенном (то есть сданном в эксплуатацию) жилье, а сколько же было фактически куплено? Ведь именно в этих цифрах отражаются реальные данные, связанные с объемом отремонтированных квадратных метров и купленных строительно-отделочных материалов.

РБК ссылается на открытые данные двух наиболее крупных девелоперов. На графике можно видеть, на сколько возросла разница между объемом построенного и проданного жилья. У ЛСР - при снижении объемов строительства всего на 5 % - продажи упали на 39 %. У «Эталона» разрыв ниже - 13 % и 16 % соответственно (рис. 2).


По оценкам экспертов, в 2015 г. рынок продаж жилой недвижимости упал - от 15 до 30 %.

В целом в 2015 г. рынок жилой недвижимости вел себя крайне нестабильно. Период январь–февраль 2015 г. оказался очень успешным, скачок покупательской активности эксперты связывают с резким изменением курса валют. Но за последние 1,5 года это была уже третья волна валютного шторма, который почти смыл основную долю потенциальных покупателей. Поэтому никакого ажиотажного спроса, по оценкам экспертов, дальнейший рост доллара не спровоцирует.

Прогноз на 2016 г. В 2016 г. застройщики планируют объем ввода жилья на уровне 2014 и 2015 гг., однако по объемам продаж прогноз пессимистический. В первую очередь он связан с падением доходов населения, снижением покупательской способности и ростом себестоимости квадратного метра. При строительстве жилья эконом-класса доля импортных материалов составляет меньше 10 %, в бизнес- и премиум-сегментах может достигать 30 %, а при отделочных работах иногда доходит до 90 %.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПАДЕНИЯ СПРОСА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Строительные материалы: цемент, кирпич, тепло- изоляционные материалы.

Первый фактор - снижение объемов строительно-монтажных работ. Падение спроса на стройматериалы напрямую связано со снижением объема строительно-монтажных работ. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по итогам 2015 г. составил 5,946 трлн руб. и снизился в сравнении с 2014 г. на 7 % (рис. 3). При этом, по данным Росстата, в декабре темпы снижения объема работ замедлились до 1,5 %.


Второй фактор - сокращение кредитования. По оценке главы Минстроя М. Меня, в 2015 г. кредитование строительной отрасли уменьшилось на 40 %.

Третий фактор - рост цен. По данным Росстата, с января по декабрь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года цены на стройматериалы выросли на 10,4 %.

В 2015 г. доля импорта основных строительных материалов, таких как кирпич и цемент, сократилась примерно в 5 раз на фоне взаимных санкций и установки на дальнейшее сокращение ввоза. В России достаточная сырьевая база, чтобы производить любые виды строительных материалов - цемент, кирпич, бетонные панели. Удешевление рубля повысило привлекательность российских строительных материалов и увеличило спрос со стороны строительных компаний на продукцию отечественного производства. Парадокс: на столь оптимистичном фоне для импортозамещения производить стали меньше! Аналитики Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и Росстата приводят следующие цифры:

Выпуск кирпича за год снизился на 8 %, в декабре - на 16,6 % по сравнению с декабрем 2014 г.;

Производство цемента, в том числе портландцемента, упало 9,9 % за весь год и на 18,1 % в декабре;

Стеновых блоков из бетона произведено на 39,2 %

Меньше за декабрь и на 2,3 % за весь 2015 г.;

Выпуск гипса в декабре 2015 г. в годовом исчислении снизился на 5,6 %, за весь год - на 5,5 %.


Прогноз на 2016 г. Предполагается продолжение снижения доли импорта основных видов стройматериалов. Специалисты прогнозируют, что импорт кирпича и цемента может приблизиться к нулю.

А вот производить российские заводы больше вряд ли будут.

В ситуации с дешевым рублем экспорт может стать значительным стимулом роста объемов продаж российских производителей. В итоге переориентация каналов сбыта приведет к дальнейшему росту цен на отечественные стройматериалы до 25 %.

Отделочные строительные материалы: штукатурные смеси, напольные покрытия, разные виды плиток, лакокрасочные материалы.

За последние годы полностью изменился канал сбыта строительных материалов. До 2008 г. основная масса отделочных материалов продавалась на открытых строительных рынках, сегодня 75 % объемов продаж принадлежат сетям DIY.

Согласно данным INFOLine, в 2015 г. объем DIY- розницы составил 1,46 трлн руб. (рис. 5). Это почти на 5 % меньше, чем было в 2014 г., в котором продажи товаров для дома и ремонта достигали 1,54 трлн руб. (рис. 5). Всего на рынке работает более 600 универсальных и специализированных сетей DIY, а на топ-10 крупнейших ритейлеров DIY приходится более 30 % рынка.


Прогноз на 2016 г. Рынок отделочных материалов можно считать одним из наиболее стабильных сегментов строительной отрасли. Объясняется это просто: люди стали меньше покупать новое жилье, зато активнее вкладываются в ремонт. Конечно, сектор переживает не лучшие времена, но в качестве положительного фактора можно отметить переориентацию спроса и предложения на продукцию отечественного производителя.

ТОЧКИ РОСТА

Группа ХОМА - российский производитель полимерных дисперсий и клеевых материалов, в том числе и для строительной отрасли. Стоит отметить, что на нас, как и на большинство игроков рынка, влияют и непрогнозируемое изменение курса валют, и снижение доходов покупателей, и падение рынка недвижимости. Но, несмотря на негативные внешние факторы, мы именно та компания, которая решительно идет вперед, используя все возможности развития в кризис.

В заключение предлагаю вниманию читателей наше видение перспектив роста в 2016 г.

Несмотря на общее падение спроса на жилую недвижимость, спрос на жилье классов «эконом» и «эконом-комфорт», а также на малогабаритные квартиры с отделкой растет. Стоимость таких квартир на 15 % выше квартир без отделки. В сегменте «эконом» стоимость 1 м 2 ремонта под ключ от застройщика в среднем составляет 15 тыс. руб. за 1 м 2 .

Выгода в цене: покупка стройматериалов и ремонт и своими силами обойдется в 2–3 раза дороже аналогичного ремонта, проведенного застройщиком. Средняя стоимость работ и материалов под чистовую отделку в Москве - 9500 руб. за 1 м 2 + стоимость финишной отделки.

Возможность первая. Застройщики готовы напрямую работать с местными производителями отделочных материалов для снижения себестоимости 1 м 2 готового жилья.

Возможность не последняя - переориентация потребителей на продукцию отечественного производства. За последние пару лет в сегментах b2b и b2c кардинально изменилось отношение потребителей к продукции, произведенной в России. Наконец-то признан факт, что в России могут и умеют производить качественный товар, а сложившиеся макроэкономические показатели могут способствовать развитию российской промышленности, несмотря на кризис.

Выбрать все
Гравий, за куб.м Пески природные прочие, куб.м Смесь песчано-гравийная, за куб.м Щебень, куб.м Пиломатериалы обычные, не включенные в другие группировки, прочие, куб.м Плиты древесно-стружечные непрерывного прессования, кв.м Топливо дизельное летнее, тонна Топливо дизельное зимнее, тонна Топливо дизельное прочее, тонна Битумы, т Бензин автомобильный, тонна Топливо дизельное., т Топливо дизельное - зимнее, т Топливо дизельное - летнее, т Топливо дизельное - прочее, т Краски, т Мастики, т Олифа, т Трубы из полиэтилена, за м Трубы из полипропилена, за м Трубы из винипласта (поливинилхлорида), за м Окна и их коробки, подоконники полимерные, за кв. м Двери и их коробки полимерные, за кв. м Стекло листовое литое и прокатное профилированное, кв.м Умывальники из фаянса, компл. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, кв.м Плитки керамические глазурованные для полов, за кв. м Плитки керамические неглазурованные для полов,за кв.м Кирпич керамический неогнеупорный строительный, тыс.усл.кирп. Цемент, т Кирпич силикатный, тыс.усл.кирп. Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из тяжелого цементного бетона, куб.м Детали ростверков железобетонные, за куб.м Сваи железобетонные, за куб.м Панели стеновые наружные железобетонные, куб.м Панели стеновые внутренние железобетонные, куб.м Конструкции пролетных строений мостов железобетонные, за куб.м Блоки и тюбинги для тоннелей и шахтная крепь, за куб.м Плиты покрытий, перекрытий ребристые и плоские, куб.м Плиты перекрытий многопустотные, куб.м Плиты, листы, панели, плитки и аналогичные изделия из гипса или смесей на его основе, не покрытые и не армированные бумагой или к... Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), куб.м Растворы строительные, куб. м Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер) Трубы и муфты асбестоцементные, м Рубероид, кв.м Материалы минеральные вспученные прочие (гравий керамзитовый), куб.м Смеси и изделия из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, не включенные в другие группировки, куб.м Асфальтобетонная смесь, т Прокат сортовой и фасонный горячекатаный, горячетянутый, экструдированный и кованый из нелегированной стали, т Арматура периодического профиля класса AIII Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна, т Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме литейного чугуна), т Трубы стальные водогазапроводные, т Трубы стальные электросварные, т Комплекты строительные сборные (модули) с покрытиями из пространственно-стержневых конструкций из стали, за т Комплекты строительные сборные (модули) с рамными конструкциями из стали Конструкции строительные сборные из стали прочие, т Стенки подпорные и крепь шахтная из черных металлов,за т Секции мостов железнодорожных из черных металлов, за т Секции мостов автомобильных из черных металлов, за т Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом из черных металлов, за кВТ Ванны, компл. Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая, шт Провода, км Кабели, км Светильники и устройства осветительные, шт Линолеум, кв.м Электроэнергия.., Мвт.ч.

Возводить новый дом, делать ремонт уже в имеющемся помещении всегда не просто, для начала необходимо узнать стоимость стройматериалов на ближайшее время, чтобы оценить свои возможности и понят насколько выгодно будет проделанная работа.

Рынок в изобилии наполнен самыми различными материалами, стоимость их постоянно изменяется, порой тенденцию роста отследить сложно. На строительства дома необходимы большие затраты, закупка дерева, песка, цемента, кирпича, а сколько всего по мелочи, даже не сосчитать.

Крупным застройщикам всегда приобретать стройматериалы намного выгоднее, так как объем закупок большой, выгоднее привезти крупную партию к месту назначения, чем везти небольшую за ту же цену. Не дешевым обходится и ремонт жилья и офисов, некоторые вкладывают в проведения таких работ вторую стоимость недвижимости.

Ситуация на рынке: тренды

По мнению экспертов, ждать снижения установленных цен на рынке стройматериалов не стоит, наиболее пессимистичные расчеты указывают на то, что подорожание может быть довольно существенным, и превысить 40%. Из-за низкого спроса, многие крупные производители стараются экспортировать свой товар, при этом стоимость такой продукции не изменялась уже несколько лет.

Как изменятся цены на строительные материалы в 2018?

Значительное увеличение цен коснется прежде всего небольшой фурнитуры, а также востребованных товар для отделочных работ, рост возможен до 50%. Цены на кровельные материалы, так же не останутся в стороне среднее увеличение до 25%. Плиточные и каркасные материалы почувствуют прирост на 20 – 30%. Более стабильными будут песок, цемент, щебень, повышение не превысить 15 – 20%. Кирпич и различные блоки для строительства ожидают повышения на 10 – 20%.

Данные обобщенные и приведены с учетом разных регионов, самое большое повышение ожидается в столице и Санкт-Петербурге, так уж заведено. Многие стройматериалы там вырастут и до 60%, города поменьше по сравнению с ними испытают лишь удивление в виде роста цен на 10 – 15%.

Регионы имеющие собственное производство тех или иных материалов для строительства, смогут удержать резкого скачка цен, и предложить покупателем незначительное увеличение в виде 10%, которое будет зависит от роста стоимость бензина, рабочей силы и много другого.

Влияние внешних факторов

Естественно, что повлиять на цены могут самые разные факторы. В первую очередь – нестабильное положения рубля, которое постоянно норовит снижется еще больше. Курс валют в 2018 году ожидает повышение, по мнению экспертов он может быть самым неожиданным, от стабильных 50 до катастрофических 100 рублей. В связи с чем многие производители и продавцы строительных материалов поднимут цены на максимальную высоту. При высоком скачке доллара вверх, цены могут подняться почти в два раза. Естественно, что спрос будет падать прямо пропорционально росту цены.

Нестабильность экономики уже никого не удивляет, кризис последних лет сильно ударил по многим отраслям, пострадали и производители строительных материалов, ведь поставка их на рынок не сокращалась, а вот востребованы они не были. Экспорт оказался лучшим выходом, что постепенно снижает насыщение местного рынка необходимыми товарами, что снова приводит к их удорожанию.

Последние новости

Если рассматривать прирост новых объектов, то за последнее время он немного уменьшился, резкие колебания цен на стройматериалы, заключенные контракты по старым ценам, привели к тому, что многие стройки были заморожены. Несколько крупных застройщиков обанкротились, цены на недвижимость поползли вверх, а покупательская способность населения вниз.

Да и простые граждане, решили подождать с ремонтом и строительством до «лучших» времен. Тем не менее Москва и Санкт-Петербург, даже в кризисное время не уменьшают оборотов по обновлению жилищных фондов, новостройки там растут как «грибы после дождя». Уровень жизни населения там также значительно выше, чем в других городах и областях.

Что пишут СМИ?

Снижение цен на стройматериалы вполне возможно, и, если прогнозы экспертов на 2018 год хотя бы на половину оправдаются, спрос начнет расти и уже к концу будущего года наметится неплохая тенденция стабилизации цен не только на строительные и отделочные материалы, но и на многое другое. Ожидается повышение уровня жизни населения, увеличение доходов, люди вновь начнут покупать не только самое необходимое, но и иметь возможность улучшать жилищные условия и т.д.

Население наше страны привыкло адаптироваться даже в самой сложной ситуации, кто-то находит альтернативные решения, другие вкладывают деньги в землю или золото. Есть и те, кто просто наблюдает за развитие ситуации и ждем к чему же это все приведет. Главная надежда все же на то, что экономика стабилизируется и начнет свой рост вместе с благополучием населения.